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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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中银理财(cai)成立于2019年7月1日，注册资本(ben)100亿元。经营范围包(bao)括面(mian)向不特定社会公众公开发行理财(cai)产品，对受托的投资(zi)者(zhe)财产进行投资和管理；面(mian)向合格(ge)投资者非公开发行理财产品，对受托的投资(zi)者财产进(jin)行投资和管理等。

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滬(hù)深300股票(piao)池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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目前来看👚🍈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽🥥😡👝🍈，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒👞。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥑👄，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👞🍓👠。其中👗💋👅，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👛💘，价格中枢较一季度环比抬升🩱🧅🧄💘，钾肥库存持续下滑🥻，降至历史低位🍉👿💞，R22近一年涨幅超25%👚🥾💓，R134a近一年涨幅超45%。

2、同(tong)时，还要帮(bang)助建设方规划还款来源，本(ben)着市场化的原则(ze)提供融资。老(lao)旧小区改(gai)造一次性投入较大，但收入来源有限、回收周(zhou)期较长，如何合理地提供融资方案(an)，帮助建设方实(shi)现“微(wei)利可持续”的改造(zao)模式？