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今(jin)年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增(zeng)量。截(jie)至2025年(nian)5月，私募证券投资基金管理(li)规模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计新(xin)增备案私募证券产(chan)品达4445只，同比增长46%，其(qi)中(zhong)4月单月(yue)备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表(biao)明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆(ni)势布局力(li)度明显加大。

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债市(shi)展(zhan)望。关税事件、地缘政治冲突影响逐(zhu)渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充(chong)分。短期内看不到债市进一(yi)步做(zuo)多的催(cui)化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🥒。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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而一直以来💛🥻，泸州银行的股权较为集中🥭🥬。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属。

2、然而2023年下半年至今(jin)，一级市场的政策环境已发(fa)生较大变化。2023年8月(yue)27日(ri)证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促(cu)进投融资两(liang)端的动态平衡”。2024年IPO市场进一(yi)步收(shou)缩，当年仅有100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的新低。