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从全年角度来(lai)看，若新增产能(neng)投(tou)产顺利(li)，则(ze)年底尿素行(xing)业(ye)产能增量将达到635万吨(dun)，同(tong)比增幅8.22%；全年尿素产量(liang)也有望(wang)达到7000万吨(dun)附近，同比增速8.14%。

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背后原因来看👿👗🎒👡🥻，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🧡🍎👚🥑，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥑🤬。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右(you)，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初(chu)预期水(shui)平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年(nian)，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平(ping)均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同(tong)期水平。四季度随着(zhe)铁水(shui)产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期(qi)，但(dan)预计四季度需求端受(shou)政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段(duan)性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价(jia)承压下行的机会。

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综合盈利💗、行业景气和交易等维度🌽，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💔👞👢、有色金属（工业金属🍊、贵金属💔🩲、小金属）、计算机等👗😈🍇。

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1、StoneX分析(xi)師(shī)(shi)Fawad Razaqzada錶(biǎo)(biao)示，投資者已將(jiāng)資金從(cóng)避險(xiǎn)資産(chǎn)轉迻(yí)(yi)到科技領(lǐng)域，但金(jin)價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)金價的下(xia)滑(hua)將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技(ji)術(shù)性超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一(yi)旦(dan)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)地緣(yuán)政治條(tiáo)件更加有利，金價將再次閃(shǎn)燿(yào)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍏💯，6月重要政策约148个。具体来看🎒🥬，1）总量政策方面🍉💛🍅，促消费相关政策延续发力🍈👛，重点关注以旧换新👠、文化旅游消费等领域。其中🍓，多地出台政策推动家电👜🎒🍅、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍏👞。2）资本市场方面💕💞🧅👝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙，6月18日👙💓👡🥑🍓，在陆家嘴金融论坛上，央行🧅👅🩳🍏，证监会💓💞😠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥥🥑，6月政策围绕新质生产力😻，医药生物等持续发布。