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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季(ji)度(du)国内逆周期增(zeng)量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根(gen)调研，预计我国出口(kou)增速在 6、7 月(yue)份保持(chi)韧性，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到(dao)位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持(chi)高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目(mu)标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资(zi)金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们预计全年经济增(zeng)速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政(zheng)预期有望形(xing)成有力支撑。

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