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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥑😠💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💞💖，这为指数后续突破上行🤍💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻👠💟🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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仕佳光(guang)子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电(dian)子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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刘元对这个故事印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质，比如能够不妥协地追随理想、为之付出代价，很强的学习能力🍏、毅力和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始的勇气——当然🩲🥒👜，并非所有听过的人都会从这个片段中解读出这么多。这也可能是从何涛如今成就的倒推。

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1、對(duì)榮(róng)昌生物而言(yan)，更蹧(zāo)(zao)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)(e)很可能被迅速挑(tiao)戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶(ba)點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌(ai)，不僅(jǐn)挑戰了阿(a)斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)(rang)榮(rong)昌生物的維迪(di)西妥(tuo)單(dan)抗舒適區(qū)岌岌可危。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍍💓👙，上海、广州、杭州人工智能政策频出💔👛💝。中央层面，5月30日👜，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》😡，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍒，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🍍、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🍏，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👡😈。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💔👘，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💗🍏。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👡，聚焦人工智能🩳🥿、大数据🍋💘、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🍓🩰，开展AI本地计算集群部署💯😡🌽😈💕、云服务器租赁👄🥿👛、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日💔，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍏。同日👜💓💞👘，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍓😻。