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2023年(nian)8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前(qian)的现状也引发众多投资(zi)者关注，定向增(zeng)发事件效应是(shi)否还能有效？涉及定向增发股票是(shi)否还具备投资价值(zhi)？带着(zhe)这些疑(yi)问，我们对(dui)定向增(zeng)发的事件效应进行了细致的分析。

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► 稳定型回报：存(cun)款(kuan)、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分(fen)红率是一个比较概念，虽(sui)然从(cong)过去到今(jin)年整(zheng)体分红率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国债利率下行的情况下，稳(wen)定回(hui)报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其(qi)是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具(ju)。实际上，过(guo)去三年如果持续持(chi)有银(yin)行，基本上是全(quan)市场(chang)最好的策略之一(yi)，一直在上(shang)涨且跑赢，也证明了分红是一个比(bi)较的概念；2）不过需(xu)要注意的(de)是，分红(hong)其实也在持续“缩圈”，从过去几年(nian)的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的(de)板块逐步缩小到银行、电信服(fu)务与公用事业等(deng)ROE至少是(shi)稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股(gu)的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每(mei)一(yi)轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定(ding)主观性，我们对于过(guo)去每(mei)五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下(xia)旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能(neng)有所提速；但(dan)ETF、外资未(wei)有明显增量。

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1、上證報(bào)中國(guó)證券(quan)網(wǎng)訊(xùn)6月28日，昂利康髮(fà)佈(bù)(bu)2024年度權(quán)益(yi)分派實(shí)施公告。公司擬(nǐ)以公司總股本19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)基數(shù)(按總股本20172.8186萬股釦(kòu)除迴(huí)購(gòu)專戶(hù)上已迴購股份561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)金股利1.25元(含稅(shuì))，預(yù)計(jì)派髮(fa)2451.36萬元。本(ben)次分配不送(song)紅(hóng)股(gu)，不以(yi)公積(jī)金轉增股本，賸(shèng)餘(yú)未分配(pei)利潤(rùn)畱(liú)待后續(xù)(xu)分配。

2、本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫(huo)得超額收(shou)益0.79%。