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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的(de)话(hua)题(ti)，指数型机会可能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💝，发布于2013.12.26🥝🍈👝。以上个股均为标的指数成份股💓，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🩰，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥿。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💟，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🌽👝，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥥👄、预测🍌💛、图表、指标💔🧄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👄🍅👿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎💯🍇。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥭，较5月前值295亿份继续回升🥬🥥💛。2025年5月🍉，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🧡，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥦。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💝，净赎回比例为1.56%🍊。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🧡👅👞😠。

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2、本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。