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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加(jia)速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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