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因此(ci)，市场对下(xia)半年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月(yue)份召开的政治局会(hui)议中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端(duan)能否(fou)实现(xian)边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定(ding)价的(de)大宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

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“我们会看到需求进一步萎缩🥻，劳动力市场不幸放缓💕🥕😻🥾，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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“7月市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，即将到来的中报业绩期(qi)，科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。”招商证券指出。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👅，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🧅💘🎒👜、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥻🥔。以色列《新消息报》说🥥🍄👿，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍄，这名伊朗高官首次公开露面💖🩲👢。

2、6月27日，港交所(suo)官方网站显(xian)示，四维智联(lian)（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联(lian)”）已正式(shi)递交招股说明书，中信证券(quan)担(dan)任独(du)家保荐人。