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6月美联(lian)储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元(yuan)。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金(jin)投资项(xiang)目“特种聚合材料助剂及电(dian)子专(zhuan)用(yong)材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于(yu)2024年(nian)12月(yue)进行了试生产。截至目前，该募投(tou)项目经过前期试生产，已完(wan)成对生产工艺、机(ji)器设(she)备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增(zeng)特种(zhong)单体(ti)及专用助剂总产能12.05万(wan)吨/年。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现👿😈🥕🍑，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限👢👜。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🩳🩱👗🍋，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍍👿🍄，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转👜💔🥥🍊，再破前低概率较低😡。展望未来🩲，新年度棉花供需格局是主要影响因素🩳💯🩰。目前看🍒，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段🍒，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🍋💘🥑🍈。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🍈💘。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面💗，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🍊💝💛，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🍎，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑💟，展望未来，棉花刚需仍在🥭🍋🩲💝，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍎🍈👝、低库存现状，棉价重心或有一定抬升🤬💗💌🥬，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱🥥，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🤍👅💓🥝，不足以支撑棉价持续上行👝💕😡🍄🍑，即下半年郑棉期价重心或略有上移🤬🥭👡💯💘，但空间预计有限🎒🥔🥻🤬。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表(biao)现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、周五🍄😈，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🩰👙，可能无法完成所有谈判🍈👙。