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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一(yi)端(duan)午(wu)等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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我们认为，多方(fang)面积极(ji)因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素(su)。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改(gai)善还不(bu)是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投(tou)资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足(zu)1亿，占负债(zhai)比重(zhong)也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债(zhai)中的占(zhan)比更是达到(dao)惊人的35.54%。

2、迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆(mu)哈(ha)尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)生了地震，后來(lái)(lai)聽(tīng)到(dao)外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的(de)聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)(ge)垮塌(ta)，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)(yin)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺(fei)部，聽力(li)也囙爆炸受(shou)損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。