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6月末上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进(jin)一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益(yi)于国内消费持续复(fu)苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且(qie)盈利能力强(qiang)的互(hu)联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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1、消息上🥻💟🍈，申万宏源认为🎒🥭🧡，随着全球地缘政治变化加剧🥥🍊，全球军贸需求不断扩大🥬，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化👄🍊🥔🥕，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划👡🍏👞，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度🍈🥻🥻。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主🤍🍏🍎，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、首先从估值角度看🍒，尽管已积累一定涨幅🧅🍈💛，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行😠、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。