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4🍈🍒🥦、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区💘👚。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍅，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高🍒💝🤬💓，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份👄🧡👜🍉，用于员工持股计划或股权激励👄💌。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與(yu)緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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2024年(nian)，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)9671.51萬(wàn)元，衕比(bi)增長150.15%。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🥑🥔👿🍈🥑，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🌽🍌🧡，A股42只银行股除招商银行🩰、成都银行外🥕🥾🍏，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得(de)关注，成长(zhang)风格或持(chi)续占优(you)。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾(jia)驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年(nian)智能(neng)驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心(xin)主(zhu)线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。