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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%💖，至 6🍈🍒🥭，173.07 点💔🤍🥔🥒，超过此前 6🍅🥭，147.43 点的纪录🩲💯🍋💘，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🩱🩱🥥，标普 500 指数年内跌幅近 18%😈。

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（1）宏观方面👙🥦🧄，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🎒🥾，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后👘🌽。整体来看，美国关税政策反复🍇🍓，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏😠💓👛🥑，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🍄。

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往后去看👅😈，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍋，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👙🍑😡，或许关税政策的影响将会有所显现🥿🥒。目前市场对7月的降息预期不是很高🍌😻🧅🍈，所以可能还是要边走边看👡🍑🩲🥔。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👿🥿🍉👝；如果就业人数远不及预期👜💟，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥭🥻🧡🧅。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我(wo)們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定(ding)大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕(tong)樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續(xu)性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技(ji)股份有(you)限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服(fu)务提供商，为客户(hu)提**品研究、涉及、制造及支(zhi)持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费(fei)电子ODM(代(dai)工生产)出货(huo)量计，龙(long)旗科技是全球第二大的消费(fei)电(dian)子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技(ji)营(ying)收分别(bie)是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分(fen)别是(shi)6.2亿(yi)元、6.72亿元和5.65亿元。

2、资本市场方面💞🩳，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🧄👚🩲👡，在上海设立数字人民币国际运营中心🍄💟💖；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。