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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消(xiao)费细分(fen)行业(ye)消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将(jiang)受益于(yu)国内消费持续复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳(wen)定(ding)且盈利能力强的(de)互联(lian)网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具(ju)有优秀的基(ji)本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银(yin)行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥒👞💔，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💗🥬，预测股息率达3.2%，其中👄🍎，银行👘😠、电信💋💗、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🤬💌。中长期来看🥭💝👜，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👘🥥🧅、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿😠🤬👘🍆。

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行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)(shi)流(liu)動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線(xian)索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、公告显示🥾👅🍄，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）👠🥝、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）🎒💞👡💔、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🍒🍑💓👙。最终确定的交易对方😠🥭，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准💯🥝。

2、展望7月🩲🩰🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈💌🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🥭💔，在科技、消费💓🍒🎒👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋😡🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💟。在流动性和增量资金方面💋💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🌽🧡💖👞。上半年🥦💛👅🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。