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2、需求方(fang)面：炼化端，近期有报道称燃(ran)料油消费税返还比例或将上(shang)调至少(shao)25个百分点至(zhi)75–95%，相当(dang)于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地(di)炼开工率将有所回升，叠加消(xiao)费税抵扣政策利好(hao)的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶(tong)/日。但需注意(yi)的(de)是(shi)，对于既(ji)无原油进口(kou)配额(e)也无焦化装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次消费税政策(ce)调整中获益。此外，进口需求的实质性提振(zhen)或需待裂解(jie)价差回落。发电端，中(zhong)东、南亚及非洲等地区的(de)高硫燃料油发(fa)电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘(yuan)局势不稳在一定(ding)程度上推(tui)升船燃需求，但低硫船(chuan)用需求预计(ji)受到来自绿色能源和高硫的双重冲击(ji)。

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短期金融搭台，成长唱戏🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💝，待短期市场关注度回落后💌😻🧄，仍是配置机会💕🍓👡🥬。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥕🍑🤍🎒💕，仍依赖科技产业趋势突破🧄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😈🧅💖、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局势超市(shi)场预期(qi)平(ping)息，大幅缓(huan)解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处理(li)降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资(zi)本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性(xing)角(jiao)度为(wei)A股提供(gong)支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。

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中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)近(jin)日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追(zhui)首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)(bing)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造(zao)假的筴(cè)劃(huà)者、組織者(zhe)、實(shí)施者、配郃者，堅(jian)決(jué)(jue)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配(pei)郃(he)調(diào)査(zhā)有(you)立功錶現(xiàn)(xian)的相關(guān)配郃造假(jia)主體等，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)(jian)輕或不予處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏(pian)股(gu)混合型基金和普通股(gu)票型基金年(nian)初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数(shu)。随着主(zhu)动(dong)基金赚钱(qian)效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行(xing)份(fen)额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥕💕🍇；四是减持与再融资🍒👡🩳。