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不难看出，如果(guo)从去年924开始每(mei)一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮(lun)市场上涨区(qu)间1）去(qu)年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则(ze)转(zhuan)向新消费与创新(xin)药板块。其余(yu)市(shi)场下行与(yu)震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸(zhu)葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场(chang)的结构性(xing)行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲(chong)突中遇难(nan)的60多名高级(ji)将领、核科学家(jia)等(deng)。在伊(yi)朗媒体报道国葬的(de)画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫(he)然现(xian)身。以色列《新消息报(bao)》说，这是自沙姆哈尼(ni)位(wei)于德黑兰(lan)的住所本月早些时(shi)候遇(yu)袭以来，这名伊朗高官(guan)首次公开露面。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😈😈👛😻。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👅🩰，美元长周期走弱💛🥿👘👜，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以(yi)伊问(wen)题上的(de)处理降低(di)了市(shi)场对(dui)其潜在执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。