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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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