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从行业表(biao)现层(ceng)面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高(gao)；会议后两周，石油石(shi)化、环保(bao)上涨概(gai)率相(xiang)对较高。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍋💘😠💗🍋，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👞，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥾🩰🥔。

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1、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们💗。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🍓🤬😡，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界🧅🥕，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻👢💞。兑现你们的气候计划👜🥔。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领(ling)域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报(bao)业(ye)绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。