黑色午夜

二季度消费服务行业盈(ying)利在扩消费(fei)政(zheng)策(ce)提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👚、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🩲💔🥬、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥔😻，业绩有望改善💟👿💝💋。

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詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源(yuan)条款真的太糟(zao)糕了！谁想要这个？这个国家(jia)的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它(ta)。数据中心开发人员不想要它。能(neng)源密集型行业的制造商不想(xiang)要它。”

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1、公告称🥔👄🍉，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案😻🍒🍆，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🍒。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🩲🍏🍍🥔。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升🍎🍈🥾🌽，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥔🌽🤍。