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货币(bi)市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益(yi)率月环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收(shou)益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示💛🩳，在上周二，欧洲天然气市场中🍇👄，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🍉💯🍆。这些算法往往会加剧市场波动👗，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为(wei)看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金(jin)出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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但是😻🤍，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👝🥒，需要股票本身发生变化。从历史来看🥭🥒💕，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👠💛，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💕👢💗🥿。

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1、今年以来私募基金规模扩张🍑，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥦🍇🍒🥦，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥒💞🥾，较年初扩大3267亿元💝💌💗👿👠。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🩲🥿🤬🥦，同比增长46%👘🩳，其中4月单月备案1189只🥔👞🥦🥝，同比增速高达41.38%🍓🤬，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比(bi)进(jin)一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。