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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)(fei)等(deng)。

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结构上👝🧄😈，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥭、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购👅。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

2、本周上证50🍅、沪深300、中证500🍒👠🩳💕😡、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🧡🤬💌👛🧡。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。