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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍓👚、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💋🩱🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞🥒，TMT制造业同比增幅扩大💖🥬🧡👚。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👙🥦💖👄、光学光电子🍄🥥🍓、消费电子👡、运营商👙💔🤬🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻🥭，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促👗💔💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇🍍👘👜，其中饮料乳品👜🍎🍆、农副产品、家电、家具、饰品👄🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒、燃气🥕🥬💕、电力💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🎒，中报业绩有望边际改善。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有(you)较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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