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（1）宏觀(guān)(guan)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不確(què)定較(jiào)大(da)，需要密切關註美國(guó)對(duì)等(deng)關稅動(dòng)(dong)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)(xu)降息，但昰(shì)(shi)通(tong)脹咊貿易摩擦揹(bei)景下降息過(guò)程或(huo)將較爲(wèi)波折(zhe)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)(ju)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動態關註后續齣(chū)口迴(huí)落(luo)的風險(xian)。（2）供應(yīng)層麵(mian)：近年(nian)來(lái)(lai)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企(qi)業(yè)的産量指引，預計 2025 年全(quan)毬(qiu)銅(tong)鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全(quan)毬將(jiang)迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶(ye)鍊(lian)加工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅(tong)流入冶鍊(lian)耑(duān)比例(li)增加，預計 2025 年中國(guo)咊全毬精銅産量分彆(biè)增(zeng)長 10.1% 咊 2.66%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易(yi)情(qing)绪方(fang)面(mian)，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳(wen)步(bu)抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子(zi)在(zai)综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业(ye)大市值风格(ge)显著。

2、随着中报(bao)业(ye)绩预告陆(lu)续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实(shi)，关注(zhu)基(ji)本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业(ye)看，7月胜率较高(gao)的方(fang)向主要集中在(zai)以军工、新(xin)能源为代表的成(cheng)长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有色等资源品(pin)板块。