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唐晨：一是关税问题😡，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🎒🥑，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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本週上證(zheng)50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)(huan)比上一交易週下(xia)降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季(ji)度平均每(mei)週基差變化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季(ji)度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍒🍉🩱。科技领域方面👘，AI算力👞、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍈，相关整车厂😠🍄👡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥝🍋💋。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💋🍋，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🧅。

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1、一个(ge)大(da)背景：国际局势变**织，全球(qiu)主要国家或进入(ru)军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防(fang)预算突破1万(wan)亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新(xin)高。

2、周思聪：全球经济(ji)增速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和(he)企业的(de)融资环境，不同行业的发展趋势将影响相(xiang)关板块的表现。