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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🥻🍊，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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因此🍆，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥕🩰👄，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💌🥒，以稳定市场预期。在所有备选政策中💔，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💞💞🥭👗，国内定价的大宗商品触底反弹👙🥦🤬，也反映了市场对此的预期💘🥿🍋👢💟。

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1、央行此前已推出一系列结(jie)构性货币政策工具(ju)，银(yin)河证(zheng)券预计，下半年(nian)还将围绕科技、消费、外贸(mao)、楼市、股市等领域，继续创设或优(you)化现有政策工(gong)具，精准(zhun)发力推动经济高质量发展。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”😡🥑，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍒🩳、多头思维占优的一年。