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基(ji)金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月(yue)增加299亿元和减少844只，5月(yue)私募基金管理规模继续回升。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年(nian)6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)(lai)的82.69%分位(wei)，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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风格(ge)层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🩱🤬👝🥾💕，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥝。

2、我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规(gui)律。每(mei)五年(nian)周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上(shang)行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。