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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨(zhang)。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻(ji)身全行业（申万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确(que)定的交易对方为浩鲸(jing)科技(ji)的主要股(gu)东，包括南京(jing)溪软企业管理合(he)伙企业（有限(xian)合(he)伙）、嘉兴欧(ou)拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理(li)合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已(yi)与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固(gu)特实际控制人变(bian)更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息(xi)为准。

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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和(he)油(you)价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也(ye)需(xu)要宽(kuan)松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受(shou)益(yi)于行业供(gong)需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持(chi)续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利(li)或超(chao)预期。

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1、从板块轮动来看🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤬💝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅👘👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部(bu)门员工从欧洲两端(duan)协同处理这项投资，由(you)马德里的一位合伙人负责。与其他公司(si)不同，高盛决(jue)定组建自己的管理(li)团队(dui)来监督翻新工程，而非聘请(qing)在酒店行业(ye)经(jing)验丰富的(de)公司(si)。