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经中央军委批准🧄，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🧡🍑🥻，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍉👚🥕👜。现将有关事项公告如下🍎👗💟😠🤍。

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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始(shi)行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)投資(zi)力度進(jìn)(jin)一步(bu)下(xia)行(xing)，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來(lai)隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業(ye)下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業(ye)景氣(qi)有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍉。