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3、库存(cun)：交易所(suo)库存方面，上半年氧(yang)化铝累库(ku)1.95万吨至(zhi)3.12万(wan)吨；沪(hu)铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去(qu)库25.8万吨至33.7万吨。社(she)会(hui)库存方(fang)面，氧(yang)化铝去库7万吨(dun)至2.56万吨；铝(lv)锭去库(ku)2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨(dun)至14.25万吨。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💖🥿，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💗💓🥑💟，如科技、互联网👚💘、港股通消费等。

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🏮行业配置层面👝🥑🎒🤍，相较于趋势跟随😻👝🍈👘🍊，更优的策略是低位布局👗🧅🍉，善用赔率思维🥬🍒🥦👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💗🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗👅。以月度-季度维度的轮动视角看👛🍊🤍🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄👚👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥿🍑🍓💟、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔🧅；而另一方面🍍🥿，资金脉冲加速💔🩰、股债息差性价比进一步降低后🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡👛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥🍍👛、小金属。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场(chang)加速发展的浪潮中，并购重组作为(wei)产业沿链补链的(de)关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市(shi)场不仅延续数量与金额的(de)高活跃，还在监管政策优化驱(qu)动下(xia)，显示出结构性重组升级(ji)的趋势。后(hou)续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革(ge)共(gong)振(zhen)的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整(zheng)合与价值重塑空间。

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