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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍎🍄💗🥥，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧅。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半(ban)年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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强势股往往具备较强的示范效应👘🥭，当市场情绪处于乐观状态时💘，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥾🥬👘。当市场中正收益的股票逐步增多时🥕💗🍍，往往处于行情的底部💟👞🥑。同理，当大部分股票都处于正收益状态💓，情绪可能已经过热🍋👿👡，未来有下跌风险🍓。

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1、8、從(cóng)市(shi)場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉，近期，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供應(yīng)受限，加劇(jù)了(le)市場供需矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最大維(wei)生素(su)D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物(wu)，目前國內市場(chang)報(bào)價已達(dá)到660元(yuan)/公觔(jīn)，創(chuàng)(chuang)下了(le)今年價格(ge)新高。

2、焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立(li)焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企(qi)业增产，钢厂焦化厂(chang)焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生(sheng)产(chan)更为(wei)稳定，不过铁水产量(liang)预计或逐(zhu)步回(hui)落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定(ding)幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降(jiang)0.1%；下游(you)需求弱势运行，对(dui)于焦炭的需求相对一般，因(yin)此焦炭库(ku)存(cun)水平有所积累，钢厂对于焦炭也多(duo)次提降，年(nian)内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩(han)国、越南分别(bie)对(dui)我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反(fan)倾销税，同时美国对多个国家(jia)征(zheng)收高额(e)关税，这些事件均将(jiang)对(dui)我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺(que)乏明显增长点，预计(ji)铁水产量或将逐步(bu)出现回落(luo)，焦炭需求或将有继续(xu)回落，同(tong)时焦(jiao)炭(tan)目前总(zong)体库存处于高(gao)位水平，对于焦炭价(jia)格(ge)仍有一定压制，总(zong)体看下半年焦炭供需相(xiang)对(dui)宽松，不过焦煤(mei)价格低(di)位波动有(you)所加剧，焦企利润处于盈(ying)亏(kui)平衡附近，成本端波(bo)动(dong)或对焦炭走势影响加(jia)大，焦炭主力(li)合约波动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调(diao)控政策以及终端需(xu)求变化。