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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙👜🍍，在科技🩲🥬、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平🥕👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆💌🥝👢🍅，这为指数后续突破上行💓🥬🥔💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过🥾🥥🍍，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)(jin)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産(chan)的鑛石迴(huí)國(guo)，三季度國(guo)內鋰鑛供應(ying)將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增長 29% 至(zhi) 173 萬(wàn)(wan)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內(nei)碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸(dun)以上。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升😻🩲。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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