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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所(suo)收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。結(jie)構上，槼(gui)糢指數(shu)ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)(jun)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)(ji)續(xu)成爲投資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情(qing)的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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具体来看，汽(qi)车受益于(yu)“以旧换新”政策提(ti)振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增(zeng)长，重卡(ka)受(shou)益于国四(si)淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器(qi)人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的(de)更高关税(shui)措施暂停 90 天，至下个月(yue)到期。

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1、机关🥬💌🍓🤍、事业单位💗、企业和社会组织党组织👚👄🍆🥥。全国共有机关基层党组织80.0万个🩱💕👢，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个，社会组织基层党组织18.3万个🥦🌽👙，基本实现应建尽建。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🧅👘🥥，简称为“本周”。