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期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期💓，在进口玉米收缩👄👄😠🩱、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强🍌🍎👗，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🍇，基差走强🍌。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看🤬🍒，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移💓💋👝🥦，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台🍉，警惕天气炒作期价格上行😠🧅，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元👠，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🩲。

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付倍佳：上半年💟👙👡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👄，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥬👙🍍🍆，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🌽。

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1、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏(kui)赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段(duan)，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍌，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🤍💌🥑、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面💛，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💖🍄，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🥑💗，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍉。