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2025 年上半年，不锈钢整(zheng)体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走(zou)势(shi)，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面(mian)整体运(yun)行重心下移(yi)。供需面来(lai)看，不锈钢产量同比(bi)整体呈现增长态(tai)势(shi)，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性(xing)过剩压力得以缓解，后续(xu)重点关注成本运行走(zou)势。我们预计(ji)下半年不锈钢(gang)主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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货币市(shi)场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年(nian)期(qi)/3年期国债到期(qi)收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收(shou)益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

2、指数依然在震荡区间的(de)主要(yao)原因是基本面与政(zheng)策预期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能(neng)走弱，楼(lou)市持续(xu)回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵(bing)为市场情绪带(dai)来了阶段性托底与(yu)预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改(gai)善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。