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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有(you)所削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥿🥕🍈、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥑；全球算力需求确定性回升🥾🩲👜，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💔。通信💯、有色、非银、电子、军工领涨。