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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🥥；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%💟💯；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2💯💯，收盘基差-0.74%。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司🍋，既有中资银行独资，也有外资机构合资👞，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资🥔👠🧄，充分体现了先行先试💕、积累经验的监管思路。

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随着对美(mei)联储即将降息(xi)的乐观情绪以及对关税担忧的减弱(ruo)推动了股(gu)票市场上涨，标普500指数(shu)自2月以来首次重(zhong)返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳(na)斯达克综合指数上涨超过4.1%，两(liang)大指数均以历史新高收盘。

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CPO代表(biao)了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通信从过去柜(gui)间互联(lian)向柜内互联渗(shen)透(tou)，光通信的应用场景和市场空间(jian)正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆(fu)盖(gai)面和(he)市场空间。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。