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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性(xing)环境(jing)改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近(jin)期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避(bi)险的主要原因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组合(he)相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走(zou)强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情(qing)绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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2、7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流动(dong)性(xing)意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。