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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥻，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍎👅🥦🥬。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🤍，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😻。首先高分红板块💕🍏🥿👄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🌽🥝👅🥑。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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5、国际市场(chang)方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠(die)加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下降，需求同(tong)比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此(ci)认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量或(huo)同比基本持(chi)平。需(xu)求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉(mian)种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去(qu)年收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方(fang)面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基数有一定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整(zheng)体供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于(yu)过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转(zhuan)幅度有(you)限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏(hong)观层面也(ye)有一定扰(rao)动，美联储年(nian)内降息次数是(shi)否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如(ru)何、全球地缘(yuan)冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜(qian)在影响(xiang)因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上移，但幅度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債(zhai)收益率(lv)下行。需要關註7月降(jiang)息預期(qi)變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

2、2024 年🌽👞🥑💕👝，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🥒。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。