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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、具体来看🍉🥝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👞💗，5月乳制品产量同比增幅扩大👙👡，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍋👛🥔，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💞🥾，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💋🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🧡🥒，主要受益于国补政策提振😈😠🍈💝👄，智能卫浴🤍😻、定制衣柜等需求明显修复🤬🥥🍈，供给端企业持续降费提效💔💛，盈利有望修复。但需要关注家电👛、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍈，对业绩形成一定拖累👿🍄。此外受益于金价上涨👜👝🤬🌽，4🍅🧅🥭、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👘🍋😠，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👙🥻。