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TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有(you)望改善。

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最终6月指数先跌后涨💋🩱，多数指数录得了一定涨幅🍉🍋😻🥦。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💋，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面💛👛🩳，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🩲💟，创业板指涨6.6%👜😠💖。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🧄🍍🩱。消费龙头跌幅较大。

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而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速(su)進一步(bu)下(xia)滑(hua)的可能性。

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走访团来到北京朝阳环境集团有限公司🍑，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩳💌🥭🥬🧅；算力需求持续高景气🍒👜，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💌💘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👘🌽🥒、5月集成电路产量及出口量攀升🥿👝🩲，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🤬，消费电子盈利或边际改善👞🥿💌🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍑💘🍌🥻👢，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👜，二季度盈利或超预期💓。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍏、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥑💖，AI算力😠、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👘🩰👢🩳🥕，相关整车厂💌👄🥔💝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💖🍆。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥔👿。