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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👛💯🍏、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍏，特朗普访华预期等因素叠加🥿🩳🥝，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💋👘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍋😻💗🍌，险资资金入市进程也可能有所提速🤍；但ETF、外资未有明显增量。

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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布💔，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号🥾🥥👚。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断💞👡👡、政策思路及汇率政策表述上均有微调💔👢💕，引发市场广泛关注。

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