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往后去看👝🍊🩲，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👢，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💛💓😡👅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍑🍓；如果就业人数远不及预期🎒，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔💌。

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付(fu)倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市(shi)场(chang)资产可以保(bao)持乐(le)观。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从(cong)板块(kuai)轮动(dong)来(lai)看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重(zhong)心(xin)。

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田希蒙：受政策托底🥾💗👙🍋👛、技术革命与资金流入等因素共同助力👚💋，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👛🥿👛🍑🍓，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👅🤬👛。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、經(jīng)中(zhong)央軍(jūn)委批準(zhun)，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊(dui)艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)(guan)事(shi)項(xiàng)公告如下。

2、此前的6月24日，中国稀土公(gong)告披露，公司于近日(ri)收到非独立董事杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒提交的书面(mian)辞职报告，辞职(zhi)报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会(hui)的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作(zuo)原(yuan)因申(shen)请辞去公(gong)司(si)第九届董(dong)事会(hui)董事以及(ji)其(qi)在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨(yang)国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均不在公司担任任何职(zhi)务(wu)，其(qi)确(que)认与公(gong)司董事会无(wu)不(bu)同意见，亦无(wu)任何其他事项需要提请公司股(gu)东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。