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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)”的提灋(fǎ)。在下(xia)堦(jiē)段貨幣政筴主要思路(lu)方(fang)麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于2025年第一(yi)季度例(li)會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的(de)提灋(fa)，2025年(nian)第二季(ji)度例會刪(shān)去(qu)了“擇機降準降息”，增加了(le)“靈(líng)活把(ba)握(wo)政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏(zou)”的錶(biǎo)述。

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不难看出(chu)，如果从去年924开始(shi)每一(yi)轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建(jian)模拟(ni)组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全(quan)部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关(guan)税”后则转向新(xin)消费与创新(xin)药板块。其(qi)余市场(chang)下(xia)行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一(yi)模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场(chang)的结(jie)构性行情有多么强劲，以及(ji)我(wo)们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材👘😡🍌、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🍋🍉👝，预计难有超预期表现。因此👚🥝，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🍑🩳，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅👚👠🥬，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点(dian)，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反(fan)馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、有记者问：近日🥿🍋😡，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🥭🧅💛👢，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🤍，可能单方面设定关税税率💟👿😻。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🍒🍈。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。