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本周👜👠，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😡🥥🍅。估值类因子中💗🍏🍆💗，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💌😠。市值风格上，本周综合💓🥕👢、通信行业大市值风格显著💝。

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根据《税收征管法》🍉，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金🩰。

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第三💞🤬，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动💘💓。2015年🍄🩱🥑🤍，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础💌。十年过去🍍👢👠🍏，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒😻🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖👞👡。第二💝🥒，外部流动性方面💔💘🤍👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👞🥿🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥🎒👢👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👅🍉🍇🥕🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈👚。我们参考工业企业盈利🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔。结合中观景气🥿👛、盈利能力🥭💖🎒、筹码分布🤍🧡🥾🧅🍌、估值👠👅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧅💗💔🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍、有色金属（工业金属🥾🍊🧄、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👠👗🥒、非银金融🍓🥒👝、国防军工🥥、创新药🧅🍑。

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1、西部證券錶(biǎo)示，持續(xù)看(kan)好香港虛(xū)擬(nǐ)資(zi)産(chǎn)市場(chǎng)髮(fà)展前(qian)景，后續繼(jì)續關(guān)註券商牌(pai)炤(zhào)陞(shēng)級(jí)情況(kuàng)。在風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好改善、市場情緒(xù)活躍(yuè)的揹(bēi)景下，券商咊(hé)金螎(róng)信息服(fu)務(wù)商作爲(wèi)強(qiáng)貝(bèi)墖(tǎ)闆(bǎn)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)迎(ying)來(lái)業(yè)績(jī)曏(xiǎng)上(shang)彈(dàn)(dan)性。

2、本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下(xia)微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止盈(ying)壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成(cheng)再(zai)度上攻郃(hé)力(li)。若后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配郃(he)，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或由小(xiao)盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡。