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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分需求减量，但房建用(yong)钢整(zheng)体(ti)依然周期性下行。基建(jian)用钢(gang)环比上半年或有好转，但(dan)缺乏想象(xiang)空间。制造业中白色家电、汽车等(deng)板块面临边际走弱趋势(shi)，需要“两新”等政策进一(yi)步加码支(zhi)撑。直接出口将维持高位，但(dan)对钢价(jia)难形成上行驱动(dong)。供给端看，行政(zheng)限产(chan)落实节奏(zou)尚未有定(ding)论，目(mu)前核心因素仍(reng)在于下游需(xu)求韧性(xing)和炉料供(gong)给(gei)增量。按当前钢厂(chang)利润和下游库存走势，下半年产(chan)量预计窄(zhai)幅波动(dong)。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场(chang)关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预(yu)测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能(neng)眼(yan)镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与智(zhi)能(neng)手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🥔🍅😈。同时，权益类基金分红有望增加💘💌👢，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续😠🍆💟，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🥔🍊🍒💖，如外部环境变化💘、宏观经济形势波动等🧡，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🍌🍓👚🍅，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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2、陈健玮：在全球主要市场中💝，港股估值仍处于较低水平💘，并显著低于美国市场🎒💝💯。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥭💯，预测股息率达3.2%🥔🥻，其中，银行👢👝、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👄🩰。相较于A股👜🩲🥥，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍍🍑🥥🩱🤬，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🤍💕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。