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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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4、需求：2025年1~5月份純(chún)(chun)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)(tong)期(qi)下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)(zhe)一(yi)方麵(miàn)(mian)在(zai)于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能下降、光伏玻瓈(li)堵窰(yáo)等(deng)現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)(jian)産(chan)計(jì)劃(huà)，浮灋(fa)玻瓈(li)産能或(huo)低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量(liang)上保持宽松取向，以(yi)应对(dui)国内需求不足与外部(bu)不确(que)定性，但货(huo)币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活(huo)性(xing)。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限💔🍒，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥻🍈😡，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍓💕👢。

2、特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议。