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海外供应端👿，上半年整体供应是不及预期的💔，一方面受到天气因素影响🥦💔，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥦，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💛🍍👛👄，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🍓🧄💝，其中四大矿山以稳产为主😡👗💋🩳，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🧄💛🩲🍇。若矿价下跌🥾🩲🍒，中小矿山发运情况将增加不确定性🥝👠😻。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👚💝😠，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目😻🍓👗、Onslow项目👡💯，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🩲🍏、进口量较上半年将有明显增加🩳，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🍎，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💝👘🍎🩱，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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贵金属板块👘🍒😻💖，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩰，中美关税摩擦与和谈事件反复👜👝👄🥦，政策不确定性升级🥦👅👞，央行持续购金🩳👡🍄👢，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👘🩲，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍅💗👅，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👘🥭🍊，价格上行有望带动中报业绩改善🧡👜。

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