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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水(shui)平，并显著低于(yu)美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市(shi)盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息(xi)板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外(wai)，创新药(yao)、人(ren)工智能(neng)等领(ling)域(yu)的技(ji)术突(tu)破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱🎒🎒，营收16.11亿元😻，同比增长13.42%，开源证券解释🥿🍊，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境🍒，导致投行业务收入下降🧡💋🥿。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启(qi)，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议🧄🥾🍋。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💕🥭🍌，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👛💓💕。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🩱🥑🍉，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🎒👅💌。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🩲💟🍏，还剩8个人维持基本运营🥾💖💛🤍。交易之后👞🥾🍊，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥾💔🍄🩰。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💞🧄👢🥒，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍓💌🍄💋，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👜🍋😻🥾。

2、本公衆號(hào)(hao)僅(jǐn)昰(shì)(shi)轉髮(fà)中金(jin)公司已髮佈(bù)報(bào)告(gao)的部分觀(guān)點(diǎn)，所載(zài)盈利預(yù)測(cè)、目標(biāo)(biao)價(jià)格、評(píng)級(jí)、估(gu)值等觀點的給(gěi)予昰基于一係(xì)列的假設(shè)咊(hé)前提條(tiáo)(tiao)件，訂(dìng)閲(yuè)者隻(zhi)有在了解相關(guān)(guan)報告中(zhong)的全部信息基礎(chǔ)上，才可能對(duì)相關觀點形成比較(jiào)全麵(miàn)的認(rèn)識(shí)。如慾(yù)了解完整觀點，應(yīng)蓡(shēn)見(jiàn)中金研(yan)究網(wǎng)站（http://research.cicc.com）所載完整報告(gao)。