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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥻，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股💕😠🧡，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍌，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💗，适当性匹配意见请以销售机构为准💞👅🍇。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🎒💓、预测👞🥝、图表🥾🧅🌽、指标🥕、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩱🥕，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💞👢🤍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💔🥝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍈👅，基金投资需谨慎。

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风格层面🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡👅🩱🥿💝，成长价值或相对均衡🩱。具体来说🥔👜🍌，第一🥒🩱🍏🥬💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗🍍🤬🍏🍓。第二，外部流动性方面🍏🥿😡👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲👝🥻🍎，对短期市场或有扰动😡👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽💔🥑，关注7月政治局会议的表述变化🥾🥥。第四💋，市场交易和增量资金层面🥕👠🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝💕🤬。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优🤍👿🥑，成长价值风格或相对均衡👗👅。

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其次是行情逻辑，短期(qi)看(kan)，银行基本面持续(xu)向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债(zhai)表稳健扩张(zhang)，风险指(zhi)标平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持(chi)续(xu)：定价资金向长期资金转(zhuan)移(yi)，经营稳健和高股息(xi)属性显优势。

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高股息资产方面🍌🍈🥒，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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